。列寧格勒往南的通道，在十月**以后曾一度受到尤登尼奇將軍和別爾蒙特-阿瓦洛夫的白俄軍隊的威脅，這時排除了潛在的侵略。有謠言說，正在計劃建造一道針對東普魯士的“馬其諾防線”——援引當時的術語。
    蘇聯的行動先是根據戰略考慮確定的。這與1939年夏天斯大林對英、法政府的要求是一致的，而據丘吉爾回憶，高爾察克海軍上將的白俄政府在192o年也曾堅決認為，在波羅的海國家的基地對于保衛俄國都是必要的。蘇聯在此事生后不久，伏羅希洛夫元帥在慶祝11月**節的集會上對武裝部隊的講話中聲稱，俄**隊駐在拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞是為了這些國家的安全，也是為了蘇聯的安全，而不是去干涉波羅的海國家的內政。
    當時莫斯科的政治意圖究竟是什么？舒倫堡39年1o月3日出的一份電報中，在談到把立陶宛的那條狹長地帶轉讓給德國一事時，建議這一行動應推遲到“蘇聯實際并吞了立陶宛之后……；關于立陶宛的安排，原先是根據這個主意作出的”。舒倫堡的話是很有意思的。但是，把波羅的海國家并入蘇聯的主意，是否就是蘇聯統治者當時的主要考慮，值得懷疑。看來，更可能的是他們考慮到軍事方面。固然，莫洛托夫與門特斯談判時提到了彼得大帝。但是，以其“驚人的軍事知識和記憶數字的本領”而給門特斯留下印象的斯大林，考慮得更周到，話也說得更直言不諱。他在談到英國“企圖”把瑞典卷入戰爭時，就預言戰爭將是長期的，而且牽涉面甚廣，盡管此時正是閃電戰在波蘭迅得到成功的日子。考慮到自己國家的形勢，他說：“在國家社會主義與**之間始終存在差別。”接下來，他的話變得更為清楚明確。他說，德國進攻波羅的海同家是可能的。在歷史的進程中，“一個意想不到的變化生了，但是不能因此而有恃無恐。我們必須及時作好準備。誰要是無所準備，就得為此付出代價。”
    此時蘇聯政府心目中的頭等大事，看來是安全，而不是擴張。然而，由于考慮到與德國新建的友誼，蘇聯把它在波羅的海地區的行動暫時解釋為防備英國可能采取行動的對策，同時仍然強調尊重波羅的海國家的主權。莫洛托夫在1o月31日的講話中說：“所有……關于波羅的海國家將實行蘇維埃化的胡言亂語，只能有利于我們的共同敵人，有利于一切反蘇的煽動者。”
    可是，這種新的友誼并未驅散莫斯科的疑慮。德國向芬蘭灣和波羅的海沿岸派出幾艘海軍艦艇以控制商船運輸的計劃，引起了極大的關注。根據與德國達成的諒解，這一地區劃入蘇聯的利益范圍，蘇聯在這里有著重要的戰略利益。此外，這一軍事行動也可以認為是德國親芬蘭的表示。莫洛托夫要求德國，把針對商船運輸的戰事——盡管這場戰事是合乎需要的——限制在波羅的海瑞典海岸的一邊。柏林答應照辦。
    因而，直到那時為止，波羅的海國家還沒有明顯的要被并入蘇聯的威脅。但是時代的癥候是清楚明白的。納粹德國與蘇聯之間的沖突，象老虎鉗一樣把波羅的海國家夾在中間。寄托于蘇德協定而幸存的希望，就和這個協定本身一樣虛幻。當這一時刻終于降臨到愛沙尼亞和拉脫維亞頭上時，它們在1939年5月31日與德國締結的條約便全然失效。當蘇聯對它們提出要求時，它們沒有從德國得到絲毫支援。至于立陶宛，德國作了一個軟弱元力的表示。但是，波羅的海各國政府的代表必須去莫斯科，在莫斯科決定了波羅的海國家的命運。(立陶宛外交部長烏爾布希斯談起在莫斯科的經歷時說)討論是在友好的氣氛中進行的，沒有任何牽制和約束。只是在討論快結束時，斯大林和莫洛托夫表現出有些不耐煩。拉脫維亞總理門特斯講到他自己在莫斯科的會談時說：“既沒有草率從事，也沒有威脅恫嚇。”可是，除了簽字，也別無選擇。
    194o年初夏，正當德國征服西歐大6之際，莫斯科突然改變其政策，決定把蘇聯的邊界推進到波羅的海沿岸。南方的邊界也同時推進到多瑙河口。蘇聯的工業和農業已置于戰備體制之下。德國方面沒有認真反對的表示。蘇德條約依然在開花結果，但一方面克里姆林宮卻在進行準備，以防萬一德國突然侵犯。
    波羅的海地區的事是在立陶宛開的頭。早一年秋天，立陶宛比愛沙尼亞或是拉脫維亞更加熱烈地歡迎過蘇聯軍隊。5月28日，俄國人指控說，紅軍戰士遭到了秘密綁架，聲稱其中有一人被槍殺了。立陶宛建議組成混合委員會進行調查，遭到拒絕。因此，考納斯主動下令進行令案調查。許多人被逮捕了；在有些情況下，立陶宛居民從蘇聯軍隊駐扎的地區被遣送到其他地方。但是，這樣做還不夠。立陶宛總理梅爾基斯不得不到莫斯科去見莫洛托夫。莫洛托夫歷數波羅的海三國參謀長頻繁會晤以及三國政治家多次會商的事實，斷言波羅的海國家之間有一個秘密軍事同盟。梅爾基斯堅決否認此事。在他看來，談話的口氣是要說明他應當表一個聲明，以消除對方的疑慮。為此，他在6月12日回國后，就表了一個聲明。
    接著，暴風雨襲來了。6月14日梅爾基斯和外交部長烏爾布希斯再次去莫斯科，這次是去接受一份最后通