東北是國抗戰勝利成果一個最大的“桃子”‘，它不僅吸引著國國內兩大政治力量，也使美國和蘇聯想入非非。
    美國一直在盼望日本關東軍投降后取代日本完全控制東北，但是要迫使70余萬關東軍投降乃至在整個國大陸擊敗日本，美國還須付出100萬官兵傷亡的代價。
    美國不可能承受如此重大的犧牲，故羅斯福總統希望由蘇聯出兵東北，以減輕美國的損失。
    美國的請求給了斯大林一個極好的機會，蘇聯當然不會輕易放過。
    蘇聯對于東北一向十分關注，隨著世界反法西斯戰爭最后勝利的臨近，斯大林已經開始仔細地考慮東北問題了。對于羅斯福的請求，斯大林一方面明確表示愿意參戰，同意出兵東北：另一方面竟不客氣地提出了參戰后的權益要求。
    為了最后確定美蘇雙邊利益歸屬和劃分問題，在前蘇聯烏克蘭加盟共和國的最南端的克里米亞半島的一個小城市一一雅爾塔召開了蘇美英三國首腦會議。
    1945年2月，美國總統羅斯福、英國首相邱吉爾、蘇聯部長會議主席斯大林幾乎同時抵達這里，“三巨頭”會議隨即開始。
    2月8日，“三巨頭”正式討論蘇聯加入對日作戰的政治條件問題。在第一次討論，羅斯福沒有等斯大林開價，就認為把庫頁島南部和千島群島從日本人手移交給俄國沒有問題。羅斯福深知斯大林為了海上“霸業”太需要太平洋上這個不凍港大連了，對此他也表示“贊成蘇聯租借大連或把大連變成國際共管的自由港來使用”，但他傾向后者。
    實際上，羅斯福早在這次會議前已經寫信給斯大林表達了以上意見。對于羅斯福的“慷慨”，斯大林卻仍不滿足。他告訴羅斯福除了以上條件外，蘇聯還要求使用滿洲鐵路。時隔數日，斯大林將莫洛托夫起草的協定草案交給了羅斯福。這份草案包含了關于蘇聯參加對日作戰的全部條件。其要點如下：（一）維持外蒙古（蒙古人民共和國）現狀。
    （二）恢復1904年日本背信棄義的進攻所破壞的原屬俄國的各項權益，即：甲、將庫頁島南部及其全部毗連島嶼歸還蘇聯：乙、大連商港國際化，并保證蘇聯在這個港口的優惠權益，恢復租借旅順為蘇聯海軍基地：丙、設立蘇合營公司，對通往大連的東鐵路及南滿鐵路進行共管，并保證蘇聯的優惠權益，而國保持在滿洲的全部權益。
    （三）干島群島交給蘇聯。
    斯大林的價碼實在是太高了。羅斯福和美國駐蘇大使哈里曼同斯大林、莫洛托夫一起又多次交換意見，希望蘇方適當降低價碼，然而斯大林那里根本沒有商量的余地。
    為了換取蘇聯出兵減少美軍的傷亡，羅斯福不惜犧牲國的權益來達到目的，于是全部答應了斯大林的條件。
    由于羅斯福答應斯大林的是國的領土和權益，這就涉及到必須征得國政府同意的問題。但是協定草案關于這一問題的寫法十分含糊，僅指出：“三大國政府首腦同意，蘇聯的這些要求應在戰敗日本后毫無條件地予以滿足。蘇聯方面表示準備和國國民政府簽訂一項蘇友好同盟協定，以期用武力幫助國達到從日本枷鎖下獲得解放的目的。”盡管羅斯福后來在協定上加上了“經諒解，有關外蒙及上述港口與鐵路的協議尚需征得蔣委員長的同意，根據斯大林元帥的提議，總統將采取步驟以取得該項同意”這么一段修飾語，但是羅斯福為了美國的利益，犧牲國的民族權益的最終用心是掩飾不了的。
    雅爾塔協定是大國政治貿易的產物，對美蘇雙方都是有利可圖的。通過這個協定斯大林得到了他需要的權益，羅斯福則得到了蘇聯參加和支持其對華政策的保證。
    在協定美國沒有放棄其在國東北的權利，同時也不允許蘇聯獨占東北。白宮的政策是堅持要求克里姆林宮在東北實行“門戶開放”，以確保美國資本在戰后進入東北暢通無阻，并且積極支持國民黨正炙權盡快控制東北地區。這個協定還劃定了美蘇兩國在遠東和國的勢力范圍，既對雙方都有利，又都有約束，因此美蘇兩國誰也不吃虧，誰也都樂意接受。
    而真正吃虧的是被當作交易籌碼的國和國人民。
    國沒有代表參加雅爾塔會議。其雅爾塔密約對外界是嚴格保密的。連蔣介石也沒有看到全。
    1945年3月15日，蔣介石收到了駐美大使魏道明的電報后才了解到密約的內容。
    為此，他在自己的日記寫到：“閱此，但有痛憤與自省而已。雅爾塔果已賣華乎？惟知此可以斷定此次黑海會議俄國對日作戰已有成議。果爾，則此次抗倭戰爭之理想，恐成夢幻矣！”
    蔣介石最清楚自己，如果蘇聯不出兵，靠他的力量是難以戰勝日本的。何去何從？只能承認這一協定。一直到同年6月旬，美國才將雅爾塔協定的全部內容正式通知蔣介石，并督促蔣介石盡快派人去莫斯科談判落實雅爾塔協定的具體內容。于是又帶來了1945年7月正式開始的蘇談判。蘇聯方面參加談判的主要是斯大林和莫洛托夫。斯大林決定親自出面是為了表明他對談判的重視，他企圖以強硬的態度，出現在國代表的面前，給予國以強大的壓力，如此才可能迫使國政府就范