早在萬歷十七年，日本使者團登陸朝鮮釜山浦，使者團以對馬島島主宗義智及景轍玄蘇為首，朝鮮方面為吏曹正郎宣慰使李德馨接待。李德馨本就生的一表人才，朝鮮更以禮儀之邦傲居東國，負責外邦事務的李德馨更加不敢放松自己的形象。只見日本來使宗義智雖也稱得上儀表堂堂，然雙目之中依舊難掩一絲兇惡及狡黠，這令李德馨心中不喜。
    宗義智除獻上禮單之外另向李德馨奉送禮品，李德馨以公辦為由推辭不受，然在宗義智懇求之下，李德馨卻見禮盒中竟是一桿西洋火繩槍，亦稱鳥銃或鐵炮。李德馨驚覺之余，對日本之來意不免心生疑慮。
    宗義智所在的對馬島正處于日本與朝鮮之間，常年依賴于兩岸貿易得以生存，此次受日本關白豐臣秀吉之命前來朝鮮建交，宗義智寢食難安，因在宗義智心中，豐臣秀吉殘忍好戰，使命不達則身家性命不保，更將發動戰爭以泄私憤。若是與朝鮮開戰，則對馬島不僅將斷絕現有的經濟來源，島內僅存物資及壯丁更將因作為前哨駐地而被全部征收，這并非對馬島所能承受。故宗義智此番作為使者，為敦促兩國和睦相處，借道入明，時時竭盡全力。
    此時都城之中，朝鮮東西兩黨諸大臣正為日本來朝一事而激烈爭論，東人黨中時任右議政的鄭彥信對此十分不滿，其言道：“一百五十年間，除沿海劫掠之外，兩國已無正式邦交往來，如今卻言深受我邦文化洗禮，若真如此又怎會出豐臣秀吉這種悖上篡權之人！？”
    而在座諸人有一人意見不同，此人雖已年近五十卻仍舊豐神俊朗，溫潤儒雅，世人皆知其生性正直，敬忠守孝，文才武略被人稱道。便是東人黨現任兵曹判書柳成龍。
    對于日本來使一事柳成龍贊成接見：“世宗大王時申叔舟大人，多次往返海外，教導禮儀，互通典籍，一展上國風采深受敬仰。這一百五十年間對其閉塞隔絕，如今使者前來，身為上國，更應探查動向了解時事方為本職?！崩舨軈⑴朽崗┲桥c右議政鄭彥信則仍堅持豐臣秀吉乃危險之人，不可與之建交，即使探查動向，也可委任對馬島主代為探查。
    而東人黨領袖兼左議政李山海說道：“今非昔比，對馬島已非往日自由貿易之地，現盡被豐臣秀吉掌握，僅聽信對馬島之言必難辨真偽，需另擇人選。且主上殿下非嫡長繼位，本對禮儀十分敏感，宗系辯誣剛剛結束，歷經五代君王，二十六位使臣十九次奏請，終得承上國恩典，一掃歷代先王恥辱，正當大行禮儀之邦之時若與悖上篡主之國建交，主上殿下如若震怒該如何是好？”
    這李山海身居高位，深受黨人擁戴。神情難測，城府極深，龍駒鳳雛之姿深具長者威嚴，可謂一言九鼎。如今東人黨把持朝政，身為黨首的李山海其一言一行皆能對左右國事。
    聽聞此言右議政鄭彥信等人深感憂愁，因朝鮮王對日本態度冷漠，能否接見使者猶未可知，若大王動怒則必受牽連，由誰前往試探大王心意，一時間群臣無言。半刻之后李山海提議當由兵曹判書柳成龍前往試探最為合適。李山海言道：“而見為儒學世家，生性正直，敬忠守孝，常為主上殿下稱贊，此去非而見不可?！鄙掠|怒朝鮮王的眾人聽聞左議政此議自然個個拍手稱是，極力贊同柳成龍向朝鮮王奏陳。
    當晚大殿之中，朝鮮大王李昖端坐正中，雍容華貴，閉目聞奏。聽柳成龍奏罷責問道：“兩年前寡人已明確下旨，弒主篡政之人，寡人不會與之建立外交關系。兵曹判書為何還要在寡人面前再提此事？”
    柳成龍辯解并非建交而是為探查而請大王接見使臣。李昖震怒：“弒逆主上成為大王者為禽獸之人，禽獸之人所掌之國為禽獸之國！二百年來的宗系辯誣才令寡人及歷代先祖從此痛苦中得還清白，重作禮儀之邦！接見禽獸之國，豈不也變為禽獸之國??？又讓天朝如何看待？”
    柳成龍再度辯解，懇請大王勿將接見使者與建立外交混為一談。李昖厲聲令道：“你們接見使臣探查動向，寡人不會阻攔，但寡人絕不接見禽獸之國使臣，也勿讓其踏入寡人宮殿！”
    柳成龍拜退后朝鮮王李昖心中煩悶，貴人金氏從旁安慰，并朗誦鄭澈的思美人曲使李昖舒展愁容。
    一夜兮清霜，聽雁聲兮無寐。危樓兮獨上，水晶簾兮高卷。
    東山兮月出，北極兮星見。憂見君兮悲喜，涕自下兮交橫。
    鄭澈字季涵號松江，為名噪朝野的大詩人，同時也是西人黨領袖，雖身為文人，卻燕頜虎須，體態雄健，不怒自威，因東西黨爭已罷官流放四年。此時正與好友成渾對坐飲酒，期間成渾不斷勸解鄭澈，其中言道：“東人小人之輩，心懷私利禍害國家，將我們盡皆驅逐，如今栗谷已逝，季涵不振，名士流放，門生四散，忠義之士報國無門，奸邪之人各居要職，長此以往，主上蒙蔽，民心盡失，燕山君之亂政必再度重演，國亂民苦，公何忍之？”
    鄭澈正是一籌莫展之時，忽聽門外一人高喊而入，定睛一看正是被流放已久的西人黨軍師宋翼弼，宋翼弼字云長，號龜峰，由于出身低微不得入仕，但博學多識，干練果決，足智多謀，重情守信，故深為西人黨所器重。三人久別重逢各敘冷暖之后，宋翼弼獻計