時間回拔，就在江南烽煙四起之時，中原大地也不安寧，一個夾于大宋和金國之間的傀儡政權在金國扶持下建立起來，國號為齊。
    原來金人攻破山東全境，濟南知府劉豫誅殺大將關勝，以城獻于左監軍完顏撻懶，甚得其意。建炎三年，兀術領軍南下，欲擒拿趙構，為免自己大軍背后受敵，于是命劉豫知東平府，任京東西、淮南等路安撫使，節制大名、開德府、濮、濱、博、棣、德、滄等州，其子劉麟為濟南知府。自此黃河以南，皆由劉豫統領。
    劉豫雖然已經手握中原之地，但卻并不滿足，一心想要效仿張邦昌，也坐幾天帝位。于是他親近完顏撻懶，不時以美女財物奉上，因此完顏撻懶也暗中有意扶持劉豫做個傀儡皇帝。
    為了給自己僭位造聲勢，劉豫先是稱于濟南城外有漁民落網捕得鳣者，身長兩三丈，乃是天降神物于自己發跡之地，于是率手下眾人親往祭祀。而后又稱于大名府順豫門下生禾，三穗同本，世所罕見，其黨羽便借此機會稱之為劉豫受命之符。
    一番操作之后，劉豫命其子劉麟攜重寶求見完顏撻懶，以求僭立。其時粘罕正于云州大本營之中，便有其心腹大同尹高慶裔，害怕完顏撻懶先一步上書金太宗以立劉豫為偽帝，于是進言道：“吾舉兵止欲取兩河，故汴京既得，則立張邦昌，后以邦昌廢逐，故再有河南之役。方今河南州郡，官制不易、風俗不更者，可見吾君意非貪土，亦欲循邦昌之故事也。元帥盍建此議，無以恩歸它人！”粘罕聽后深以為然，于是命完顏希尹星夜前往國中，面見金太宗，具言立偽帝之事。
    完顏吳乞買思索再三，也認為如今金國忙于南下作戰，暫時顧不上統治黃河以南的中原舊地。而中原漢人則認為金人是只知燒殺虜掠的蠻夷，雖然刀斧加身時勉強屈服，但如果讓金人直接統治，必會引起大規模的反叛。再者金國的猛克謀安制度并不適用于中原農耕文明，因此也寄希望于建立一個傀儡政權，將中原之地做為自己的后花園。
    另外中原之地自靖康時便屢遭金軍反復屠殺掠奪，百姓也都對金人懷有刻骨仇恨。因此雖然宋朝無力恢復失地，但中原大地上的抗金民兵義軍已漸成為燎原之勢，使得金軍后方不勝其擾。因此也需要一個傀儡政權，來對付這些戰斗力不強但遍地都是的叛軍。再者大宋如今仍有余力，值此亡國滅種之時，能臣良將如李綱、李彥仙、趙立等人層出不窮，使得金國并無把握徹底守住中原地區，因此建立一個傀儡政權作為緩沖十分必要。因此完顏吳乞買對粘罕的提議十分贊同，便詔諭其推薦合適人選。
    于是粘罕便派高慶裔去往劉豫所隸之景州，會官吏軍民于州衙，宣讀金太宗詔諭，說明求賢建國之意，下方官吏軍民無人敢言，只知唯唯諾諾道：“愿聽所舉。”
    高慶裔見狀，便微微透露出金庭有意僭立劉豫，景州軍民畏懼劉豫權勢，于是便從其意。高慶裔于是便命景州城中進士張浹等人共寫推舉之書。隨后高慶裔又至德州、博州、大名府，將在景州之事，一一再行一遍。最后返回東平府，又命人將詔諭及粘罕之意分遞諸郡，命各郡均寫推舉愿狀至東平。
    劉豫聽聞此事，心中大喜，連忙備厚禮飛馬送至云中粘罕帳下，具陳自己將以粘罕之意為馬首是瞻，粘罕欣然納之，及至高慶裔歸，具陳諸州郡推戴之意，粘罕許之。
    于是建炎四年七月，金太宗遣大同尹高慶裔、知制誥韓昉備好璽綬寶冊，冊封劉豫為帝，國號大齊，定都大名府。
    九月，劉豫即偽齊帝位，大赦境內，卻并不新建年號，而是延用金人年號，稱天會八年。并任命太原城破后被俘的張孝純為丞相，李孝揚為左丞，張柬為右丞，李儔為監察御史，鄭億年為工部侍郎，王瓊為汴京留守，其子劉麟為太中大夫、提領諸路兵馬兼知濟南府。
    張孝純初時與王稟堅守太原，頗懷忠義，靖康時太原城破，王稟戰死，張孝純被俘拒降，囚歸云中，后不得已降金。粘罕起初意欲立其為偽帝，張孝純寧死不從，于是在劉豫僭立之后粘罕便將其自云中送到劉豫處，使其為相。張孝純為相之后，仍心懷故國，先是密報劉豫暗殺高宗皇帝的毒計，后又密報偽齊謀宋十事，此乃后話，暫且不提。
    卻說劉豫僭立后將東平府升為東京。改東京為汴京，降南京為歸德府。以其弟劉益為北京留守，尋改汴京留守。復降淮寧、潁昌、順昌、興仁府悉為州。自以為其生于景州，鎮守濟南，節制東平，僭位大名，于是起四郡丁壯數千人，號“云從子弟”。又于十一月，改明年元阜昌。
    當初劉豫未僭立前，曾數次遣人游說東京副留守上官悟，同時賄賂上官悟下屬喬思恭與其共同游說上官悟降金，上官悟怒而斬之。又書招楚州知州趙立來降，趙立對其不屑一顧，親斬其使。劉豫仍不死心復遣趙立友人劉偲以榜旗誘之，說道：“吾君之故人也。”趙立怒斥道：“我知有君父，不知有故人。”將榜旗并劉偲一并燒殺。博州判官劉長孺以書勸劉豫撥亂反正，劉豫拒不敢聽，將其囚禁百日，仍不肯屈，劉豫又以高官誘之，劉長孺仍是拒不肯受。
    當劉豫僭立偽齊的消息傳至行在，滿朝大驚，高宗皇帝萬萬沒有想到繼