想當(dāng)初傅作義將軍獨(dú)守孤城，鄭胡子率部千里赴援，一時并稱佳話。太原淪陷之后，鄭胡子卷了閻老西一百多臺機(jī)器回到平安縣，從此拉開了東北軍復(fù)興的序幕。而傅作義則退守山西石樓。經(jīng)過整訓(xùn)以后，兵力回升到1萬7000多人，戰(zhàn)斗力恢復(fù)大半。特別是在鄭胡子襲占太原的戰(zhàn)斗中，傅作義部在外圍也殲滅不少日偽軍，實(shí)力大漲。
    對于下屬來說，實(shí)力往往跟野心是成正比的；對于上司而言，實(shí)力往往跟猜忌是正比的。傅作義和閻老西兒之間不知是誰先出了問題，反正兩人嫌隙愈來愈大，加上有心人從中挑撥，終于徹底鬧翻了。
    說起這個，鄭胡子多少也有些責(zé)任。畢竟是他慫恿傅將軍把太原兵工廠給瓜分了。閻老西兒一直為這件事情耿耿于懷，到現(xiàn)在還對鄭胡子心懷不滿。而且閻老西兒還固執(zhí)地認(rèn)為傅作義才是搗毀兵工廠的幕后黑手，鄭胡子不過是帳下小卒罷了。
    再就是傅作義當(dāng)時跟八路軍走的很近。什么？也是鄭胡子牽的線？這個不能『亂』講，傅作義早就跟八路有來往。鄭胡子的出現(xiàn)最多就是讓雙方在瓜分太原兵工廠時增加了一些友誼。人生四大鐵里面就有一起分過贓，三家分晉，關(guān)系自是不同。
    傅部駐防石樓和晉西北的時候，又跟八路軍120師賀龍部隔河相望。雙方信使往來不斷，交換情報，建立聯(lián)防，于公于私，合作都是越來越深。通過120師政委關(guān)向應(yīng)、政治部主任甘泗淇的幫助，延安陜北公學(xué)和抗大向35軍輸送了大批優(yōu)秀學(xué)員，使傅部的抗日力量得到進(jìn)一步充實(shí)。
    1938年初。傅作義仿照八路軍的建軍經(jīng)驗(yàn)，建立了北路軍政治工作委員會，自兼主任。總部設(shè)立政治指導(dǎo)室，指派周北峰為委員兼秘書，軍隊(duì)各級相應(yīng)設(shè)立政治工作機(jī)構(gòu)，其中許多負(fù)責(zé)人由延安派遣的干部擔(dān)任。
    傅還制定了《北路軍政治工作守則》，規(guī)定廢除打罵士兵；實(shí)行經(jīng)濟(jì)公開；活躍士兵文化生活；幫助勞苦百姓。提倡軍民合作；實(shí)行軍政統(tǒng)一等等。同時還參照八路軍制定的《三大紀(jì)律。八項(xiàng)注意》，制定了《十項(xiàng)紀(jì)律》，對行軍、宿營、作戰(zhàn)等方面的群眾紀(jì)律作了具體規(guī)定。這些做法，密切了軍民關(guān)系。受到老百姓的稱贊，顯示了國共合作、團(tuán)結(jié)抗戰(zhàn)的氣氛。但卻遭到閻錫山的忌恨，攻擊傅“把部隊(duì)帶赤化了”，“35軍已成為七路半了”。并密電常凱申，提出要將傅作義撤換。
    閻老西兒也是聰明一世，糊涂一時，有本事你就自己掌握部隊(duì)啊，掌握不了部隊(duì)還請常凱申幫忙，那不是與虎謀皮嗎？早就揮舞鋤頭的常凱申立即在閻、傅脆弱的關(guān)系上重重一擊。任命為傅作義為第八戰(zhàn)區(qū)副司令長官兼第二戰(zhàn)區(qū)北路軍總司令。傅作義二話不說就答應(yīng)了。率部北返綏遠(yuǎn)，將長官部設(shè)于綏西五原。
    閻老西兒勃然大怒，可是又拿傅沒什么辦法，只好同意傅作義帶走一部分兵力，但同時要求將其三分之一兵力和炮兵務(wù)必留下。傅作義自然不可能同意。最終的結(jié)果就是，閻老西兒幾乎沒有扣下什么部隊(duì)，兩人的矛盾卻公開化，徹底決裂。   抗日保安團(tuán)405
    到達(dá)綏遠(yuǎn)以后，傅作義很快在常凱申的支持下補(bǔ)充軍隊(duì)和裝備，強(qiáng)化訓(xùn)練，同時完善地方政權(quán)，建設(shè)綏西地區(qū)。當(dāng)初埋在石樓一帶的機(jī)器也被他暗中運(yùn)了過去，再加上收容在部隊(duì)里的大量軍工，兵工廠也辦起來了。這樣一來，實(shí)力增長更快。
    不過困難也是很明顯的，當(dāng)時35軍加上聽命于傅作義的各派系游雜部隊(duì)總兵力不過3萬多人，根本不足以和綏遠(yuǎn)地區(qū)的2萬日軍對抗。但這3萬多兵力已經(jīng)是承受的極限，他們占據(jù)的河套地的總?cè)丝趦H有20多萬人。兵力再多就養(yǎng)不活了，所以傅作義被迫在五原屯墾。種田得有水啊，于是又大力發(fā)展水利。歷史上因?yàn)檫@個原因，傅在建國后當(dāng)了水利部長。
    如果說第一個困難是自然原因，第二個困難就純粹是傅作義自找的。35軍到了綏遠(yuǎn)以后，急缺物資，傅作義就找常凱申要求撥付，常凱申也照準(zhǔn)了，沒想到傅在西安的辦事處主任卻無法領(lǐng)到。西安倉庫主任老實(shí)不客氣地告訴傅的辦事處主任說，要領(lǐng)武器，一定要出錢。該辦事處主任被『逼』無奈，只好發(fā)電向傅請示。
    傅作義當(dāng)然很生氣了。他是誰，堂堂第八戰(zhàn)區(qū)副司令長官！對方不過是區(qū)區(qū)一個管倉庫的主任，屁大個官也敢公然向他索賄？且不說錢的事兒，就這么乖乖的給了，顏面何存？今天給了，以后再領(lǐng)物資是不是還要按規(guī)矩來？
    不過傅很狡猾，把軍事上的謀略也用上了，就回電說：“錢當(dāng)然要付，不過可否請?jiān)搨}庫主任給一收據(jù)。”
    那個倉庫主任不知是利令智昏，還是有恃無恐，居然還真就寫了，而且簽字蓋章，全沒落下。傅作義就拿著這個收據(jù)找常凱申告狀，說：“委座，你看，這個誰誰誰太不像話了，你的話都不放在眼里。”
    委員長一怒之下就把這個倉庫主任給撤職了。可是不久之后，他卻又當(dāng)上了另一座倉庫的主任。更讓傅作義郁悶的是，新上任的倉庫主任還是要收錢，表示雖然很敬重傅司令長官，但是“不能壞了規(guī)矩”。而且不曉得是不是前任倉庫主任作祟，傅的補(bǔ)給總是出問題。
    最慘的時候