北胡首領吾夷子率10萬大兵南犯，秦王病弱。秦二子固守朝廷。秦后派西云道長、奶娘云溪帶領齊云山部分精銳兵士和秦二子的衛庶兵士前往邊境，迎擊北胡。
    二子在朝。
    秦后對秦王說：“我們宜早立新主，安其心意。”
    秦王身體漸弱，無語。見秦后言及此事，覺得自己大勢已去，為國家安，定當早立新主，造福百姓。
    “愛姬，好！就依愛姬所奏，早作定奪！”
    秦后與秦密語曰：
    “大王，你可知二兒子何所思？”
    “莫非帝位？”秦王恍然大悟。
    次日，秦王早朝，宣左右臣工，冊立新主。
    秦王命黃門郎官宣詔：“建元二年，后秦帝身體日頹，另立新主。”
    二王子欣喜，不曾想父王之愛己，自己早有立新君之意。自己久經沙場，年輕氣盛，身經百戰，勝多敗少。從燕歸來后，日夜操練，嚴密軍紀，力量日強。而今父王果然如他所愿，讓位于他。他能不欣喜嗎？
    他疾步上前，向父王拜謝。隨即父王移位，正其君威：“賜二世，享尊貴榮華，成天下威德。”
    “謝父皇恩典！兒臣當竭盡全力，報效國家。”秦二世莊嚴宣誓，眾臣山呼萬歲！
    是時，玄依已經成了秦太后。
    秦二子回想自己近來所行，竟有所悔悟。俗話說：“知子莫若母！”秦二子從燕歸來后所思所想，并不曾瞞過玄依的慧眼。他與北胡私相往來，也全在秦玄依所旨意的宮女眼中。故玄依示意秦王立他為新主，拯救國家，回歸安寧。
    可是，二王子所派細作已去北胡暗中勾結，此時悔之已晚。
    西云道長、奶娘云溪帶領精銳兵衛直往北胡地界，因二子與北胡約定好時間，他們暗中隱蔽至邊界處之一穹廬凹地的四周高處，兩邊通道高處，亦著人暗中把守。
    當西云道長、云溪的軍隊走過一馬平川的草地后，就發現前面是一座大山，擋住了去路。西云道長平時擅長在山上作戰，但是，這個地方，因還沒有到達北胡地界，西云道長尋思，趕路要緊，就從隘口進入山里。當秦兵大部分進入山里時，看見前方是一片碩大的山坳凹地，如果兩邊出口的關隘有埋伏，將是極險之地。西云道長一見，大呼：“不好！全體將士們，我們恐怕中了暗算！我們必須全力奮戰，甚至舍棄生命，才有可能獲得生機！準備迎戰！”
    西云道長話音剛落，四周的山上喊聲四起，埋伏的北胡士兵從四周山上涌了下來。
    山坳中的秦兵緊急應戰，西云道長臉色驟變，心想：“天哪！這是怎么一回事？此命休矣！”云溪穩住心神，說：“西云，別慌！趕快迎戰！我跟你竭盡全力，殺出一條血路，沖出山坳！”
    西云道長備受鼓舞，恢復常態。他一看，這一個偌大的山坳，正是進無可進，退無可退的險要之地，只有殺將出去，才能保存一部分的士兵。他們奮力抵擋沖擊下來的北胡兵將，發誓保護主帥沖出重圍。狹路相逢勇者勝。
    西云道長和云溪的兵將們拼將熱血護山河，保護西云道長、云溪快速沖向出口。山坳中的將士們與北胡兵交戰，奮勇迎敵，也有一半兵士死傷！西云道長、云溪到了出口時，又一隊北胡兵士在出口殺將過來，好在西云道長和云溪輕功了得，才從狹路隘口飛上山頂，小部分精銳逃出穹廬灣，得以保全。
    此穹廬幾百里，秦之兵士，尸橫遍野，血流成河，悲兮慘摧，氣壯山河！
    飲北胡將士血，慨當以慷！
    護齊云之忠義，氣壯如鋼！
    刀槍相擊兮，聲調鏗鏘！
    胡山巍巍兮，目睹蒼涼！
    黃河縈帶兮，貯淚非常！
    山呼奮進兮，聲悲斷腸！
    壯士浩氣兮，勇之國殤。
    二世想到自己的荒唐，退朝細思極恐，立即派兵士追擊，希望能挽回秦兵的損失，可為時已晚，西云、云溪之兵將遭到重創。心中悔意不迭！但已無法挽回。西云道長、奶娘云溪在北胡兵士的拼命追擊之下，且戰且走，被北胡追擊至陰山腳下，此戰未能力敵北胡。
    秦后所派之兵兵敗而回。二世無力挽回，靜默無語。
    北胡皇帝直接南來，要二世允其將公主和親，才不會再往南進犯。而且，北胡已知秦二世已世襲皇位，且有不友之心，故生戒備之心，南犯之賊心不改矣！
    二世得此消息，知道此禍全因自己一手造成：認賊作父，引狼入室，禍國殃民。
    “哪里去尋一公主去北胡和親？”二世心急如焚，一籌莫展。
    二世去請示太后。
    “兒啊，你剛上位，出擊北胡不利？你有沒有探尋原因？”秦太后問二世。
    “母后，我知錯了！”二世此時不敢專擅。
    “你錯在哪里？為君之人，豈能狂妄自大？快跟母后講來！”秦太后步步緊逼。
    “母后明察！孩兒知錯了，引狼入室，戕害國家。”二世如實招認，但心中仍有不服：“你已年老，豈能管得了孤？”
    “你父王為了你，將仁伍蘇發配沙漠，立志將你培養成一國之君。而你狂妄自大，專擅武備；這猶可諒，受你祖父、父王之