時間轉眼過去了一段日子，吉夫人因為羽的消失啟用羽的克隆體，劇情和原著差不多。
    阿其發現了吉夫人的偽善，之后科多被襲擊奪走了能源，雖然開啟了備用程序，但是科多還是呆了。
    阿其他們準備去尋找阿爾法鎳晶體拯救科多，阿其設計找出幕后黑手，以沼澤地作為陷阱。
    阿其他們最后找到了黑衣人，但是還是失手被黑衣人逃走了，阿其和小原聯手追了上去，結果三人都陷入了沼澤地里。莫莫被甩在身后，莫莫雖然依然在追趕，卻意外也陷進了沼澤，但是他陷入的地方很淺。
    莫莫聽到了小原的求救聲，他掙脫了泥沼，接著他發現了一個畫家，畫家有著一頭褐色的頭發。莫莫看見他正在作畫，莫莫接著發現畫家居然可以不被陷入泥沼中，他注意到了畫家的鞋子，意識到只要有這種鞋子就可以在沼澤中行走。
    之后，莫莫無法說服畫家借出鞋子，等到畫家畫完畫后，莫莫對畫家新畫的做出了評價，讓畫家達達爾很高興。
    這幅畫描述的是黑色的森林，給人一種奇怪的感覺，好像是悲傷又好像是溫暖的感覺。
    黑衣人那邊被羽的克隆體帶走了，阿其和小原被煙霧迷暈了，雖然現在的他們抗性已經很高了，但是還是昏迷了。
    于是達達爾使用高科技車子帶著莫莫前往了地下城，并且揭露出了畫家不擔心的真相，莫莫看見了被裝進玻璃罐子里的小原和阿其。莫莫了解到地下城有專門收集被陷在沼澤里東西的失物招領處，當然其中還包括人類。
    莫莫之后跟著達達爾來到了失物招領處，莫莫通過呼喊聲叫醒了阿其和小原。阿其和小原此時雙手都被手銬束縛在巨大的十字架上，后面的十字架上還擺放著很多的遺失物。
    達達爾告訴莫莫實際上阿其他們已經清洗過了，之后阿其操控巳蛇破壞了手銬，小原直接依靠怪力破壞了手銬。
    之后，小原說出達達爾的著名畫家身份，接著他們就回到了達達爾家了，并且在達達爾家里發現了代表四季的畫作，并且聽聞了是因為四幅畫中的《春天的樹》，達達爾才得以擺脫困境。
    阿其他們隨后就發現了一張照片，照片里出現是一個深藍色頭發的帥氣男人，之后大家從達達爾口中得知了他的這個朋友的消息。
    藍發男子曾經是達達爾非常要好的朋友，他也是一個畫家，但是他后來放棄了成為畫家的夢想，改做了捕能師。
    正是因為這件事才讓達達爾一直耿耿于懷，正是因為是真正的要好朋友，才會不允許對方輕易放棄夢想，達達爾也明白畫家的痛苦，但是依舊無法原諒自己的朋友，后來中斷了聯系后，就放棄了友誼。
    阿其他們從照片中發現了鎳晶體的線索，于是他們準備明早出發去找達達爾的朋友了。
    地下城的夜晚，達達爾發現少了一個人，于是他追出去了發現了阿其，達達爾詢問阿其出來的理由。
    阿其以怕有人監視為由答復達達爾，實際上是阿其回憶起了與莫莫爸爸在一起的時光。達達爾聽完理由后就回去睡了，阿其在達達爾臨走時說出達達爾的心聲，那就是達達爾依然在思念著他的朋友，達達爾說出自己不和大家一起去的事實，然后又用語言試圖讓阿其明白自己的友誼已經中斷。
    阿其見到達達爾走后感嘆對方是口是心非，之后隔天大家重新回到了地面上。有達達爾帶路，大家明白自己會很快到達達達爾的朋友家里。
    于是路上他們一起討論是誰救走黑衣人的，阿其他們現在還認為是對方是八爺的人，并且認為救走黑衣人的應該是圖繆繆才對。但是阿其懷疑上了是吉夫人的手下羽，八爺的人一向不會使用那種下三濫的手段，雖然八爺的人也用過很多的陰謀詭計，但是唯獨沒有使用過迷霧。迷霧很可能來源于是植物，那么由此聯想到很可能就是吉夫人的人做的。
    阿其通過鱗片察覺到了小原手上戒指里的追蹤器，聯想到吉夫人的行為，他已經明白了真相，但是現在還是不可以輕舉妄動打草驚蛇，同時得罪兩大勢力可不是好玩的。
    之后阿其他們走了不久就到了一棟木屋，他們試圖敲門，之后他們聽到了一些響聲，但是門沒有開，于是小原破開了門。
    大家發現了圖繆繆的身影和被幫助的藍發男人，小原說道：“圖繆繆你對他做了什么。”
    阿其使出了流星角鐮，然后沖了上去，小原也緊隨其后，但是圖繆繆這次不打算于阿其他們打太久，圖繆繆直接動用了絕望之力，與希望相反的是絕望，圖繆繆收到了希望的力量后又領悟了絕望的力量。
    絕望之力影響了阿其和小原的心靈，小原和阿其都陷入了絕望中，圖繆繆解除了他們身上的絕望之力后就離開了。
    圖繆繆說道：“既然你們來了，接下來就交給你們了，這次就算了，希望下次你們可以變得強一點，不要僅僅只有體格成長了而已。”
    小原說道：“可惡，你這個家伙，給我記住。”莫莫說道：“那是反派的臺詞，好了小原你就別生氣了。”
    小原說道：“莫莫，你也是的，剛剛為什么不幫助我們呢？“
    之后莫莫他們帶著藍發男人去看醫生