上庸城三面環水，孟達在城外樹立木柵，加固城防。司馬懿揮師渡水，毀其木柵，直逼城下。
    太和二年（228年）正月，司馬懿兵分八路攻城，僅十六天，孟達的外甥鄧賢、部將李輔開城投降。
    魏軍入城，擒斬孟達，傳首京師，俘獲萬余人。
    司馬懿回軍，仍駐宛城，獎勸農桑，禁止浪費。南方吏民心悅誠服。
    起初，申儀久在魏興郡，專威弄權，擅自借皇帝名義刻制印信，私相授予。孟達被殺之后，申儀自生疑慮。當時各郡郡守見司馬懿克敵制勝，紛紛奉禮祝賀。司馬懿聽之任之，并讓人向申儀暗示。
    申儀只好前來祝賀。司馬懿乘機將他收捕，送往京師。司馬懿又將孟達余眾七千余家遷往幽州。不久蜀將姚靜、鄭他等率其部屬七千余人來降。
    這其中，就有孟達的妻妹張氏，司馬懿本想納而棄，不過，不久孕吐，仲達留之。也就是說，司馬懿本來想把孟達的小姨子，納過來玩兒玩兒，后來發現她妊娠反應，嘔吐，就留下了。
    那時候，戰爭連綿，殺人無數，大家都盼著生育，對生育懷有一種敬畏之心。
    …………
    當時邊郡新附，戶口不實。朝廷想加以核實，請司馬懿進京，征詢他的意見。司馬懿認為，“賊以密網束下，故下棄之。宜弘以大綱，則自然安樂”。
    魏明帝又問他吳蜀都該討伐，應該先從何處著手？
    司馬懿回答說：“吳以中國不習水戰，故敢散居東關。凡攻敵，必扼其喉而摏（chō
    g）其心。夏口、東關，賊之心喉。若為陸軍以向皖城，引權東下，為水戰軍向夏口，乘其虛而擊之，此神兵從天而墜，破之必矣?！?
    魏明帝同意他的看法，命他回宛城備戰。八月，大司馬曹休不依計劃，逕下皖城深入敵境接應詐降的吳將周魴，在石亭被陸遜伏擊，大敗，曹休病死。
    …………
    太和三年（229年），蜀丞相諸葛亮第三次出兵攻魏，并占據武都、陰平二郡。
    轉年，魏明帝決定興師伐蜀。升司馬懿任大將軍、加大都督、假黃鉞，與大司馬曹真一起伐蜀。
    八月，魏明帝命曹真率主力由長安入子午谷，左將軍張郃出斜谷，司馬懿自荊州溯漢水出西城，將兵分三路會攻漢中。司馬懿從西城開拓道路，水陸并進，沿著沔水逆流而上，直達朐忍，攻克新豐縣，駐軍丹口，后遇雨班師。
    太和五年（231年）二月，蜀漢丞相諸葛亮率軍第四出進攻魏，包圍祁山賈嗣、魏平部，并以木牛流馬運輸糧草。魏明帝對司馬懿說，“西方有事，非君莫可付者”，派他西駐長安，都督左將軍張郃、雍州刺史郭淮等防御蜀軍。
    司馬懿留部將費曜（yao）、戴陵率4000人守邽（guī），自率主力西救祁山。張郃勸司馬懿分兵駐扎雍、郿兩地，以作大軍后鎮，司馬懿不同意，他說：“料前軍獨能當之者，將軍言是也；若不能當，而分為前后，此楚之三軍所以為黥布禽也。”
    于是挺進喻麋，對戰諸葛亮。
    …………
    蜀軍退軍后，軍師杜襲、督軍薛悌都預計諸葛亮第二年麥熟時還會入侵，建議趁冬天調運糧草，解決隴右糧少問題。
    司馬懿認為：“諸葛亮兩次出祁山，一次攻陳倉，都受挫而返。即使以后他還會出兵，將不再攻城，而是尋求野戰，地點必在隴東，而不會在西邊。諸葛亮常以糧少為恨，回去后必然廣積糧草，我估計不經過三年，他是不會出兵的?！?
    青龍二年（234年）二月，諸葛亮率軍十萬出斜谷攻魏。四月，諸葛亮至郿（méi）縣，進駐渭水之南。司馬懿率軍渡渭水，背水筑壘阻擊。
    諸將想在渭北與諸葛亮隔水相持，司馬懿說：“百姓積聚的糧秣財物都在渭南，這是必爭之地?！?
    遂渡渭背水扎營。
    當時，司馬懿屯兵渭南。郭淮估計諸葛亮一定會爭奪北原，主張先占領，他說：“如果諸葛亮跨過渭水登上北原，就可以連兵北山，斷絕隴道，驚嚇臣民和胡人，此乃國家安危之大患。”
    很多人不以為然，但司馬懿很認同，讓郭淮屯兵北原。
    營寨還沒修好，蜀軍壓境，魏軍奮力回擊。不久，諸葛亮率大軍西行，諸將都認為諸葛亮想攻西圍。郭淮則認為，諸葛亮虛張聲勢是要讓魏軍大舉回應，而他的目標是陽遂。
    夜里，蜀軍果然進攻陽遂，因城中早有防備，諸葛亮沒能成功。
    《晉書》記載大致相同：“司馬懿遣胡遵、郭淮共備陽遂，與亮會于積石，臨原而戰，亮不得進，還于五丈原。后遣奇兵掎亮之后，斬五百余級，獲生口千余，降者六百余人”。
    …………
    五月，十萬吳軍攻魏，配合蜀漢軍作戰，被滿寵所拒。七月，魏明帝率兵親征，吳軍撤走。
    群臣認為司馬懿正還在西邊和諸葛亮重兵對峙，車駕可西幸長安，魏明帝則說：“權走，亮膽破，大將軍以制之，吾無憂矣?！?
    諸葛亮東進的道路受阻于司馬懿，從渭水前進，又有郭淮阻擋，乃移軍攻取散關，隴城等地，回師進攻司馬懿。
    八月，司馬懿